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作者:发布时间:2019-12-29分类:摩登4登入官网阅读:6 ℃评论:0 评论

|大豆

  中美-巴基斯坦大豆贸易战中的“三个王国”:中国为什么不能弥补1000万吨的大豆缺口?

  温| 财经记者王晓峰

  编辑 周浩

  位于巴西内陆的马托格罗索州(Mato Grosso)曾经由于淘金热而兴旺,然后经历了衰落和遗忘。

今天,它已成为巴西主要的大豆产区。

蓬勃发展的大豆贸易使当地人感到已经过去的黄金时代已经过去,大豆已成为他们的“白金”。

  用“白金”作为大豆的比喻还不错。

大豆被称为“世纪作物”,具有很高的经济价值。

它们在世界农产品贸易金字塔的顶端。

它是从制药到化妆品生产数百种产品的原料。

它在人类饮食中也起着重要作用。

作为牲畜,家禽甚至鱼类的主要饲料,大豆最终被转化为动物蛋白供人类食用。

  与北半球不同,巴西的大豆播种季节已于9月开始。

马托格罗索州的农民几乎在这里种植了大豆。

大豆占巴西大豆总出口的30%,今年出口到中国的比例超过70%。

大豆的出口量比往年要高得多,因此非常希望明年的收成。

但是,这种期望也充满了忧虑,因为他们知道虽然大豆不会像黄金那样用尽,但要保持这种繁荣,中国买家必须依靠稳定的大宗订单,因此他们密切关注中美贸易的结果。 贸易谈判。

  当地农场主管维克多·桑切斯(Victor Sanches)表示:“现在,只要中美进行谈判,我们的神经就会紧张,只要中国从美国购买大豆,这将给我们造成重大打击。

“大豆仓库工人Sinval Junior的感受与此相同。

“如果没有中国买家,情况将会恶化。

我们每天都在看新闻,担心中美会达成贸易协议,我们所有的生计都押在大豆上。

J尼尔说。

  巴西大豆农民的“黄金时间”

  中美大学为期18个月。

S。

贸易争端对巴西农民来说是黄金时期。

作为竞争对手,美国大豆出口协会(USSEC)首席执行官吉姆·萨特(Jim Sutter)无奈地对《财经》记者说:“巴西农民从贸易战中受益,因为他们看到了中国和其他国际投资者的待遇。

对大豆产品和农业基础设施的投资需求强劲。

  巴西里约联邦农业大学教授法比亚诺·埃舍尔(Fabiano Escher)长期从事中巴农业贸易研究,他也承认,巴西大豆业的确在利用中美贸易战。

他告诉《财经》记者,中国实施的关税对策减少了从美国进口的大豆,增加了从巴西进口的大豆。

短期来看,这对美国大豆种植者不利,对巴西大豆种植者有利。

  巴西和美国对中国的大豆出口的下降引发了国际大豆贸易流量的巨大变化。

“中国减少了从美国的进口,增加了从巴西等南美国家的进口,南美国家从美国进口了大豆补品,美国大豆增加了对欧盟国家的出口,这在过去是罕见的。

全国现代农业产业技术体系大豆产业经济研究室主任司伟对《财经》记者说。

  在过去的20年中,全球大豆贸易高度集中,在中国,美国和巴西形成了“三个王国”的局面。

巴西和美国都是大豆的主要生产国和出口国。

以贸易争端之前的2016/2017作物年度为例,巴西和美国合计占全球出口的83%,分别为6300万吨和5900万吨。阿根廷的第三大出口国大豆只有6个。

800万吨。

两国向中国出口了绝大多数大豆。

美国和巴西的大豆出口分别有61%和77%销往中国。

美国和巴西对中国的出口占全球大豆贸易的三分之二。

中国进口的其他国家和地区无法与中国相比。

  就中国市场而言,巴西可以说是美国最大的竞争对手。

中情局在1973年的一份秘密备忘录中预测,巴西将成为对美国大豆出口的最大威胁,并将最终影响美国大豆种植者的收入。

近年来,这种担忧已逐渐成为现实。

巴西继续扩大对中国大豆出口的优势。

2013年,中国首次取代美国成为中国最大的大豆进口来源国。

中美贸易争端开始后,巴西对美国市场份额的蚕食变得更加明显,甚至打破了交替占据中国大豆市场传统模式的趋势。

  巴西和美国本来是竞争和相辅相成的。

位于北半球和南半球的巴西和美国的大豆生产和销售季节相反。

一般来说,巴西大豆的收获时间是三月和四月,对中国的出口季节从5月开始,持续到9月。

此后,美国大豆接管了市场,直到第二年3月。

美国大豆的收获时间是从9月到10月,对中国的出口季节通常在11月开始。

  中美爆发后,这种季节性格局被打破。

S.

贸易战。

美国农业部经济研究服务局(ERS)比较了中美之间的海关数据,发现在2018年北半球大豆销售季节,巴西用对华大豆出口取代了美国,因为中国对美国大豆征收关税 于当年6月生效。

从2018年10月到2019年3月,中国从巴西的进口总额增加了11个。

500万吨,从美国的进口减少了21吨。

大豆700万吨。

同时,美国向欧盟,埃及,伊朗和墨西哥出售了大豆,但仍无法抵消对中国出口的下降。

从2018年9月到2019年2月,美国大豆出口下降了12。

同比100万吨。

  不仅销量急剧下降,而且美国大豆价格也受到严重打击。

它一度跌至300美元/吨,与巴西大豆的价格差甚至达到28%。

巴西巴拉那瓜港口大豆交易价显示,巴西大豆价格在2018年10月底升至420美元/吨,当月与中国的交易量达到600万吨。

  为了遏制巴西,特朗普在12月初宣布将恢复对巴西和阿根廷的钢铁和铝出口关税。

美国媒体认为,巴西已成为中国购买的大豆和其他农产品的替代供应来源,并抢占了美国农民的市场份额,而美国农民是特朗普连任的主要选民。

  特朗普的举动不太可能产生太大影响,因为巴西雷亚尔目前正在贬值,加上中国需求上升,这将更有利于巴西大豆出口。

许多巴西大豆种植者选择提高产量,即使他们面临运输和投入成本上涨的原因,也是因为他们希望赢得中国大豆市场的全部份额。

一些分析师甚至预测巴西的2019/2020年大豆产量可能达到1。

2。

40亿吨。

  谁喜欢中美贸易协定?

  但是,创纪录的产量也使巴西种植者感到担忧,因为如果中美达成贸易协议并且中国回购美国大豆,那么巴西产量的增加可能会成为过剩的库存。

这种担忧现在已成为现实。 12月13日,中美就贸易协定第一阶段的案文达成协议。

中国农业和农村事务部副部长韩军说,该协议实施后,中国从美国进口的农产品将大幅增长。

  中美贸易协定的第一阶段无疑将为全球大豆贸易增加更多的变数。

李肇星想指出,中美签署协议后,巴西大豆的市场份额可能下降。

由于巴西大豆出口商过分依赖一个主要的进口市场,中国,这是脆弱的。

他认为,该协议将使中美大豆贸易恢复到贸易争端之前的水平,这不仅会对巴西大豆产业和巴西农民产生直接的负面影响,而且还将对就业和其他宏观经济指标产生不利影响。.

  贸易争端带来的变数增加了大豆贸易参与者不可避免的风险。

因此,精通大豆贸易规则的美国大豆协会(ASA)主席罗恩·摩尔(Ron Moore)告诉《财经》记者,贸易争端没有胜利者。

尽管一个国家的出口在短期内会增加,但是整个大豆贸易已经中断,要恢复正常的贸易模式还需要很多年。

穆蓉强调,除非中美之间达成争端解决协议,否则大豆贸易市场将永远受到干扰。

  尽管贸易协议的第一阶段将允许中国恢复进口美国大豆,但是复苏的程度仍然未知,两个国家都没有正式宣布协议中专门购买的大豆数量。

巴西农业界担心,中美贸易协定将使巴西对中国的出口在2019/2020年减少1300万吨。

但是,基于贸易惯性和中U。

S. 贸易争端,仍然存在不确定性。

美国大豆产业很难获得32种以上的大豆。

中国5800万吨(2017/2018)的市场份额。

许多中国进口商已经在2019/2020年生产农产品。

在采购过程中,巴西大豆的采购量有所增加。

  “在贸易争端之前,中国避免了对美国大豆进口的过度依赖,并寻求了新的和更可靠的合作伙伴。

尽管可能会出现周期性波动,但作为中国最大的大豆供应国,巴西将巩固其长期趋势。

许多中国公司在巴西投资并收购了大豆公司,这表明他们希望与巴西建立长期贸易伙伴关系。

李鹏认为,尽管巴西的市场份额将下降,但幅度不会太大。

  根据美国农业部的估计,巴西未来的大豆出口将增加3300万吨,将占全球大豆出口市场增长的67%,这将进一步增加巴西大豆的市场优势。

但是,巴西大豆家族的主导地位也带来了隐忧,即中国是否会过多地依赖单一大豆进口来源,再加上由于追求增产而导致蛋白质含量下降,巴西大豆的不利局面 而坐在地面上以获得更多的利润,这种忧虑加剧了。

巴西大豆价格的上涨使中国买家望而却步。

今年3月,中国进口大豆的平均单价为420美元/吨,而巴西的价格为430美元/吨。

进入4月之后,巴西的大豆报价已经上涨至467美元/吨,而美国的大豆价格仅为435美元/吨。

到10月,巴西大豆的平均价格仍比美国大豆高4%。

  “从巴西进口这么多大豆容易受到其国内政治结构变化的限制。

如果巴西发生政治变化,中国的大豆贸易缺口将无法弥补。

目前,中国的大豆需求缺口超过1000万吨。

尽管短期内供应平衡,但从长远来看,仍然需要使进口渠道多样化并开发其他来源。

司伟对此表示关注。

  中国为什么不能自给自足?

  寻求进口来源多样化的过程还将通过投资南美大豆公司以培育新的进口商来对冲中美贸易争端带来的风险,从而在一定程度上促进中国公司的发展。

图片/中信

  中美贸易争端给大豆贸易带来的不确定性在一定程度上加速了中国追求大豆供应多样化的进程。

大豆供应的最根本解决方案是扩大国内产量,但大豆是土地密集型作物。

中国人口众多,人均耕地少,这使得中国很难扩大大豆播种面积并继续依靠进口。

截至2018年,中国的大豆播种面积约为1。

2。

70亿英亩,仅次于美国,巴西和阿根廷。

  尽管有不利因素,为了振兴国内大豆产业,中华人民共和国农业和农村事务部今年仍发布了《大豆振兴计划实施计划》,以扩大东北的大豆种植面积, 黄淮海和中国西南地区。

力争到2020年达到大豆种植面积。

在4亿英亩的土地上,大豆自给自足水平将提高1个百分点,到2022年将达到1。

5亿英亩。

  在大豆振兴计划等政策的支持下,预计2019年中国大豆种植面积将连续四年增长,但如何扭转大豆无利可图的局面尚待观察。

美国农业经济研究局比较了中国黑龙江省,巴西马托格罗索州和美国中西部大豆产区的成本和收益,发现黑龙江省的大豆种植成本仍然比美国高得多。 州和巴西。

马托格罗索州的总生产成本约为56美元/亩(约合人民币392元/亩),美国中西部地区为73美元/亩(511元/亩),黑龙江为97美元/亩(680元人民币) /亩)。

亩)。

  黑龙江省双鸭山市统计部门发布的2018年大豆成本调查分析与上述研究基本相符。

调查分析还指出,双鸭山市平均每英亩大豆总成本为700。

34元,增加了44。

83元,增加了6。

84%。

同时,利润下降,每亩净利润为-182。

76元。

这相当于每英亩大豆种植超过180元,比2017年每亩大豆亏损161元还多。

损失的主要原因是生产成本和土地成本的增加。

  鉴于这些主观和客观因素的制约,短期内中国将无法完全通过自我栽培来完全弥补大豆需求的缺口。

因此,它仍然需要依靠进口来使其供应渠道多样化,包括寻找大豆产品的替代品。

  谁可以替代美国大豆?

  中国目前对大豆产品的需求增长主要集中在豆粕上。

通过建立新的贸易关系,中国增加了可以代替豆粕的菜籽粕和葵花籽粕的进口,从而降低了猪饲料中豆粕的含量。

不久前,中国和乌克兰签署了两项从乌克兰进口菜籽粉的协议。

尽管豆粕替代品可以减轻紧迫感,但它们并不能解决潜在的问题。

司伟指出,这些替代品不能像大豆那样大量进口,而是零散的,而且还需要开辟新的贸易渠道。

  与其寻找替代品,不如寻找替代供应商,这是一个更为抢手的解决方案。

阿根廷是仅次于美国和巴西的第三大大豆供应国。

今年阿根廷约有80%的大豆出口到中国,总计超过600万吨。

  中美。

S. 贸易争端为阿让扬的豆粕出口提供了机会。

今年9月,阿根廷农业,畜牧业和渔业部宣布,阿根廷和中国已就允许将阿根廷豆粕进口到中国达成协议。

这是中国首次向阿根廷的豆粕牲畜饲料开放市场,布宜诺斯艾利斯的出口商将其称为“历史性协议”。

  阿根廷是世界上最大的豆粕和豆油出口国。

它每年出口约3000万吨豆粕。

去年的豆粕出口量达到91。

9美元

70亿。

中国每年消费约7,000万吨豆粕,但尚未从阿根廷进口,因为阿根廷偏爱的豆粕直接出口政策与中国支持的进口大豆原料然后加工成豆粕的政策背道而驰。 在自己的国家。

中国更喜欢在国内榨大豆,这样就可以在中国进行生产豆粕和其他产品的增值过程。

  有鉴于此,尽管中国已经向阿根廷开放了豆粕市场,但阿根廷Agree Market的大豆贸易商Rogier Kievet仍然对此表示怀疑。

他认为,即使中国可以进口阿根廷豆粕,一旦中国恢复进口美国大豆,将对刚刚形成的阿根廷向中国的豆粕出口产生影响。

  除阿根廷外,俄罗斯还被认为是可行的进口替代来源。

今年8月,中国海关总署宣布,在俄罗斯所有生产地区种植的大豆都必须通过检验检疫后才能进入中国市场。

中国是俄罗斯大豆的主要买家。

根据俄罗斯分析机构APK-Inform的数据,2018/2019年中国市场占俄罗斯大豆总出口的93%。

今年7月,俄罗斯对中国的大豆出口继续加速。

与巴西和美国不同,俄罗斯种植的大豆是非转基因大豆,此类大豆主要加工成大豆产品和调味品。

  俄罗斯目前种植的大豆面积为2。

500万公顷,仅占80个农业总面积的3%。

600万公顷。

尽管俄罗斯有潜力成为有竞争力的大豆供应商,但它也面临许多挑战。

  美国农业部经济研究局的报告指出,大豆出口国必须具备支持农业政策,低成本土地,大规模农场,稳定的宏观经济环境和物流基础设施等条件,才能在全球市场上具有竞争力。

巴西在1990年代成为主要的大豆出口国之前,花了30年的时间来调整这些因素。

  罗马不是一天建成的,成熟的大豆供应商不可能一overnight而就。

俄罗斯还没有高产量,成本优势和成熟的销售渠道等优势。

俄罗斯农业部一位官员去年在远东经济论坛上对《财经》记者说,俄罗斯对中国的大豆总出口量仅为每年约60万吨,不可能在短期内弥补美国的大豆短缺。 一段的时间。

俄罗斯的运输成本很高,中国和俄罗斯缺乏完善的多式联运系统,制约了大豆的低成本运输。

此外,俄罗斯不希望仅向中国出口大豆原料,而是向高附加值的大豆油等加工产品出口。

  为了改善大豆贸易供应链,中俄在各个方面进行了合作,并通过“借耕”模式增加了大豆产量。

中国佳沃北大荒农业控股有限公司

,Ltd.

俄罗斯与俄罗斯签署了一项协议,在俄罗斯滨海边疆区租赁50,000公顷土地用于种植大豆; 在运输环节上,黑龙江省航运集团与哈尔滨东金集团共同组建了合资企业,建设了富源港粮食总局,重建通江港,黑河港,全面开辟了大型退货物流通道。

俄罗斯远东投资和出口支持局也在研究专门的谷物码头的建设。

在加工环节中,佳沃计划在俄罗斯远东地区建设一座年产能为24万吨的大豆加工厂,用于生产大豆油。

黑龙江省富源县将建立一个非转基因大豆加工和分销中心,用于向俄罗斯的进出口。

该项目完成后,五年内将达到100万吨大豆。

  寻求进口来源多样化的过程还将通过投资南美大豆公司以培育新的进口商来对冲中美贸易争端带来的风险,从而在一定程度上促进中国公司的发展。

李肇星想指出,大豆贸易仍受美国跨国公司控制,尤其是美国的“ ABCD Group” -ADM,法国的Bunge,Cargill和Louis Dreyfus。

美国公司的统治地位正日益受到中国公司的挑战。

中国公司不仅从巴西购买大豆生产商来促进垂直一体化,而且还在基础设施和物流,仓库,港口和铁路上进行投资。

  “走出去”使中国公司可以增强对大豆贸易供应链的控制。

2014年,中粮收购了Noble Agri和荷兰'Nidera的51%股权,以实现巴西和其他主要大豆的生产。

中国直接购买大豆并将其加工成国内饲料,而无需与ABCD集团合作。

一些中国公司还前往巴西等国家直接购买土地生产大豆。

  “走出去”既带来机遇,也带来挑战。 几十年来,欧美贸易公司已在巴西和其他国家从事压榨和大豆经纪业务。

行业的运作机制已经建立,新来者很难进入。

此外,中国公司投资的地方合资企业需要运营很多年才能显着增加出口,而地方法规,农业政策和政治形势可能突然发生变化,这可能会使中国企业的投资停滞不前或失败。

例如,重庆粮油投资了57。

由于土地政策的变化,巴西斥资5亿元购买20万公顷土地的项目遭受挫折。

  “中国公司走出去发展大豆贸易是必然趋势,但仍需要探索哪种形式。

在南美收购用于种植大豆的土地面临许多法律,经济和政治风险。

司威提醒。

  尽管遇到了挫折,但中乌两国带来的不确定性。

S. 关于大豆贸易的贸易争端将进一步鼓励中国公司增加对南美大豆生产国的投资。

这种持续的投资最终可能使大豆交易系统从美元的芝加哥期货交易所转变为大连商品交易所的人民币。

  再过三个月,巴西的大豆将被收割,收割将直接决定明年大豆的市场状况。

在苏健看来,当前全球库存仍然很高,价格上涨要求南美收成要小一年,这将消耗一些库存。

  随着中美贸易争端的结束,大豆贸易的“三个王国”也将在一定程度上走向。

可以肯定的是,中国仍将是大豆需求增长的主要来源。

在这种情况下,巴西和美国都无法单方面满足中国对大豆的需求。 另一方面,这两个国家很难发展新中国的大豆市场取代了中国的进口规模,其他国家也不太可能复制中国对豆粕和豆油的强劲需求,政府对大豆压榨的支持 投资,以及有利于大豆进口的关税结构。

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