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2019年最熊基金:格林伯锐大跌20% 重仓科创板遇回调|混合型基金

作者:发布时间:2019-12-27分类:摩登4登入官网阅读:12 ℃评论:0 评论

  记者 邸凌月

  2019年是公募基金的丰收年,截至12月24日,混合型基金整体平均涨幅29.95%,普通股票型基金平均涨幅更是高达35.35%,但却不属于格林基金,公司旗下共有12只产品,但格林伯锐灵活配置C、格林伯锐灵活配置A在同期同类基金排名中倒数第一,年内跌幅约20%。

  有意思的是,截至二季度末,格林伯锐灵活配置C股票仓位为0,截至三季度末,该基金除了重仓19国债01,还持有至少华兴源创(688001.SH)、瀚川智能(688022.SH)等10只科创板股票,并且在三季报中表示继续重点配置科创板。

  事实却是,科创板个股四季度以来普遍回调,截至12月24日,铂力特(688333.SH)区间跌幅超30%、瀚川智能、航天宏图(688066.SH)、光峰科技(688007.SH)区间跌幅在20%左右,虽然未公布格林伯锐灵活配置C是否出现了调仓,若重点配置的话业绩并不理想。

  股票净值暴跌

  截至2019年12月24日,格林伯锐灵活配置C年内收益率为-20.77%,位于同类2989只基金同期收益排名倒数第一,而A份额的格林伯锐灵活配置A同期跌幅为20.66%,排名倒数第二。两只产品自2018年11月16日成立以来跌幅分别为20.91%、20.79%,年化收益分别为-19.14%、-19.03%。公司旗下格林伯元灵活配置A、C年内收益分别为4.39%、4.22%,亦排名尾部。

  值得一提的是,据Choice显示,截至12月24日,2019年以来混合型基金整体平均涨幅29.95%,普通股票型基金平均涨幅更是高达35.35%,其中广发基金旗下两只混合型基金年内涨幅已经在100%以上。从行业风格来看,今年医药、科技、消费三大领域轮动,踏对节奏的基金收获颇丰。

  为何格林基金的两只产品会走出大分化业绩?

  季报显示,截至2019年一季度末,格林伯锐灵活配置C股票组合占基金资产净值的比例为52.37%,主要配置科技成长、消费和工程机械类股票。

  但截至二季度末,该基金股票仓位为0,债券组合占基金资产净值的比例高达53.07%。2019年二季度,出于对风险的考虑,基金经理大幅降低股票类高风险资产的投资比例,增加了固定收益类资产的投资。并表示,下一阶段,随着科创板出台,该基金将重点关注科创板个股机会。

  截至2019年三季度,格林伯锐灵活配置C在重仓持有19国债01下,第二、第三大重仓股分别为科创板的华兴源创、瀚川智能,该基金另配置的其他8只个股也均来自科创板。财报显示,目前科创板整体调整幅度较大,继续下调空间有限,估值也趋近合理,该基金将继续重点配置科创板的标的。

 摩登3 《华夏时报》记者从格林基金内部人士处了解到,上述基金目前依旧在运作,不过今年4月中旬到9月底是张兴、宋绍峰、李右三位基金经理共同掌管,之后,李右离职且不再在公司任职。

  记者梳理发现,格林伯锐灵活配置C在一季度末前10大重仓股大多数表现一般,但在二季度清仓股票转战19国债01后,原先配置的国瓷材料在进入三季度之后的短短2个月涨幅超过了30%,智飞生物涨幅也超过了10%。

  不仅如此,进入第四季度,截至12月24日,铂力特区间跌幅超30%、瀚川智能、航天宏图、光峰科技区间跌幅在20%左右,科创板股票过半出现大幅回调。

  “打新科创板股票公募基金还是愿意参与的,但是长期配置的话还需要观察。”某大型公募基金内部人士告诉《华夏时报》记者,“等等看”也成了大多基金经理的想法。

  投研能力不足

  公开资料显示,格林基金成立于2016年11月1日,注册资本1.5亿元,总部在北京,并设有上海、深圳、天津三家分公司。格林基金为河南省安融房地产开发有限公司全资子公司,部分高管来自格林期货,是中国内地首家期货背景的公募基金公司。

  据Choice显示,截至2019年9月底,格林基金规模为16.65亿元,在140家公募基金中排名第118位,剔除货币基金后的规模为9.23亿元,排在第125名。

  作为一家年轻的公募基金,3年发展至今,格林基金仅有4名基金经理,分别为宋东旭、张兴、宋绍峰、张晓圆,旗下共有12只产品(A\C分开统计),

  除了上述情况外,格林基金还出现过募集失败案例。公开信息显示,2019年1月12日,格林基金宣告旗下格林伯盛混合基金募集失败。格林伯盛混合基金募集期从2018年9月18日开始,到2018年12月11日结束,但截止日后,却没有基金合同生效公告发布,反而是又一个月后,格林基金宣布因未能满足基金合同规定的备案条件,该基金发行失败。

  有业内人士表示,没有过往业绩支撑的中小基金公司在今年的市场环境中很难获得银行渠道支持,且大型银行在产品发行过摩登3平台官网程中也会严选过往业绩较好的基金经理,而对于业绩平平甚至垫底的格林基金来说,无优秀基金和优秀投研团队或许正是该基金募集失败的主要原因。

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