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bu哺xia哺与海底捞之间的差距是100亿还是1600亿?

作者:发布时间:2019-12-25分类:摩登4登入官网阅读:6 ℃评论:0 评论

|海底捞

  是时候再次吃火锅了。

坐在一起,拥抱和吃饭,毛茸茸的腹部,黄色的喉咙,a一口啤酒,是冬天的热恋。

在作家梁文道看来,火锅是终极的团圆。

在火锅爱好者眼中,火锅是下锅下锅(市值100亿)和海底捞(市值1600亿)的选择。

一个侧重于成本绩效,另一个侧重于服务。

  作为火锅行业的火锅,曾多次比较过两个市场定位不同的火锅店。

海底捞以修指甲和小吃等优质服务而闻名。

它的领导地位日益巩固,其市值早已突破1000亿。

bu下峡已被市场唱响。

股价已达到历史最高点17。

31。

按72港元计算,总市值仍不到海底捞的十分之一。

从2016年开始,正在积极寻求变革和业务转型的下步厦不再与海底捞相同。

作为“火锅第一股”

,X哺X哺发生了什么?

您还能跟随上海迪劳的足迹吗?

bu哺xia哺“大跃进”,越努力,越好

  1998年,何光启在北京成立了bu哺xia哺。

其首款家用台式sha锅和单人一锅模式主要针对中低端消费者。

起先一个人一锅拒绝在北京接受土壤和水,但是SARS给X哺X哺带来了机会,从一天之内无法卖掉三国到当时变成一家网上红店。

寒冷的冬夜,一壶可以负担得起的下步不步,是无数人北移的衣食,也是他们的毅力和感情。

但是何光启显然对这种感觉不满意。

  (X埠X埠店铺数量资料来源:兴业证券)

  ia部bu部开展了有力的“大跃进”运动。

在过去的五年中,厦埠厦埠店的数量一直稳定增长,2014年至2018年的复合增长率为18。

3%。

在2019年上半年,X哺xia哺仍未跟上扩张步伐。

它开设了76家新的ia哺xia哺餐厅和13家快递餐厅,总共955家餐厅遍布中国19个省的118个城市和3个城市。

自治市。

此外,2016年和2017年,ia哺xia哺推出了“ ia哺孝贤”

火锅和新鲜食材的配送服务以及“小作轩”品牌的假蔬菜切入火锅外卖市场。

  (X埠X埠店结构资料来源:兴业证券)

  厦bu厦埠的扩张采用滚轮式发展战略,即通过将资源集中在几个关键业务领域并逐步渗透到周边地区来进入市场。

该公司首先进入北京,上海和天津市场,并在该市开设了许多商店进行深耕。

此外,ia哺xia哺也继续陷入东北和河北等其他地区。

ia埠bu埠大本营-北京的商店比例持续下降,其他一线城市上海也是如此。 另一方面,东北和河北等下沉地区的门店比例稳步上升,占其门店的一半。

  此外,ia哺xia哺正在变得“先进”。

在2016年消费升级的背景下,X哺xia哺董事长何光启宣布X哺xia哺已从快餐改为便餐。

在这种策略的推动下,X部X部最初是基于橙色的1。

版本0的装饰样式已替换为黑色2。

版本0,并增加了更多的餐桌以改善就餐环境,客户单位价格也相应提高。

2016年,X哺bu哺推出了高端宴会火锅餐厅品牌“表妹”。

它针对中高端人群,以“火锅+茶歇”模式在一线城市迅速扩展,补充了下步厦的中低端定位。

今年10月,X哺xia哺推出了一个新品牌“ in哺xia哺”,以吸引年轻人。

  (X部X部收入增长率来源:选择)

  受益于店面扩张和品牌升级,厦埠厦埠实现了良好的收入增长。

它的收入是2015年的24。

2。

50亿元上升至47。

3。

40亿元,年均复合增长率为24。

8%。

但值得注意的是,自2018年以来,其收入增长率已开始逐年下降。

此外,厦bu厦布还增加了收入但没有增加利润,其2019年上半年的净利润下降了22。

49%。

不断扩大店面的厦埠厦埠很辛苦,但并不幸运。

bu哺xia哺,股价持续下跌,问题出在哪里?

你还能赶上海底捞吗?

凭证在哪里?

ia哺bu哺能追上曾经寄予厚望的人吗?

  “ ia哺xia哺不再是我所知道的ia哺xia哺。

“火锅爱好者黑石说,” X锅升级后,consumers锅消费者不再购买。

同一商场内的老海(五花肉鸡),牛(牛肉)和四川火锅(四川风味)各有特色,必须排队等候。

感觉升级后失去了一个人一锅的高性价比功能。

由于消费者找不到进入商店的理由,因此许多公众评论都是北京的回头客。

  但是感情并不总是可以买到的。

ia哺bu哺主要集中在低端市场,但中低端市场竞争激烈。

食品安全,价格和品牌形象都是敏感点。

厦埠厦埠的利润率和类别由于快速扩张而引起的不可控制的扩张受到严格限制。

业内分析师张义东表示,步步步步面临品牌老化的问题。

一旦主流客户由于年龄和收入的增加而逐渐丧失,“成本效益”的丧失意味着他们无法招募新客户。

此外,厦埠厦埠店迅速扩张,品牌信誉也受到影响。

2018年9月,“老鼠门”事件在山东潍坊发生,侠盗猎车在提升品牌方面面临着前所未有的挑战。

  (X埠X埠租金支出比率来源:兴业证券)

  (主要火锅品牌的员工费用来源:兴业证券)

  商店快速扩张带来的另一个挑战是成本控制。

影响餐饮业成本的两个最重要因素是租金和人工成本。

在租金支出率方面,X部X部控制相对稳定,处于行业领先地位。

但就人工成本而言,其员工成本逐年增加。

此外,在人事管理方面,2017年峡埠厦埠饭店员工与管理人员比例为9。

41:1。

与此同时,海底捞只有43岁。

在24:1的情况下,管理人员的人员比例仅为下部厦部的五分之一,而下部厦部面临着管理者的复杂问题。

此外,下步厦埠员工的人均收入和职业发展远低于海底捞,面临员工流失的风险。

  (主要火锅品牌的周转率来源:兴业证券)

  由于火锅行业的门槛低和可重复性高,周转率已成为衡量餐饮公司运营效率的最重要指标。

to埠2016年至2018年,the埠的周转率是3。

4次3。

3次2。

8倍,一直处于下降趋势。

相比之下,海底捞虽然门店数量也在快速增长,但其周转率一直保持较高水平,从2016年到2018年分别是4倍,5倍和5倍。

九茂酒与其他竞争对手之间的差距。

  不断创新的解决方案是不断创新。

与其他火锅品牌相比,用于比较标准海底捞品牌的“ Minato”品牌具有“火锅+茶歇”复合模型的特点。

茶的毛利润非常高,目前茶占Minato的份额。

占营业额的20%。

“夫妇”从2018年开始将亏损转化为利润。

截至2019年上半年,门店数量为61家,营业收入为4。

9亿元,增加150。

2%,占18。

1%。

  此外,由于外卖对价格低廉的ia埠一人锅构成巨大挑战,ia埠X埠从2015年开始部署““埠小县”外卖业务,主要分销火锅和食材。

此后,X哺bu哺于2017年5月推出了一个独立的可吸收蔬菜品牌“ Zao Zhuo Xiong”。

目前,ia哺xia哺的送货服务已从2017年的5个城市扩大到2018年的75个城市,2018年外卖业务收入同比增长203%。

3%。

但是,同期海底捞的外卖业务收入3。

2。

40亿元,同比增长47。

夏埠厦埠与海底捞之间的差距仍然是9%。

  据业内分析人士称,厦布夏布和海底捞之所以越来越广泛,主要是因为它们的市场定位不同。

海底捞主要瞄准中高端市场,并凭借其全面的服务,不断巩固其“护城河”。

”。

但Xiabu Xiabu是一个快速连锁的火锅品牌,主要针对寻求物有所值的学生和上班族。

尽管ia哺xia哺已经推出了“表哥”与海底捞竞争,但目前商店数量很少。

它能否继续保持盈利增长以及对海底捞的影响仍有待市场检验。

  bu哺ia哺最近几天有点困难。

它积极寻求改变,并为了追赶曾经寄予厚望的自己,设计了“堂兄”,“下不吃补”和“外卖生意”。

但是,要想依靠门店的快速增长和新品牌的不断创新来扭转市场的负面形象,并抓住机会赶上老对手海底捞,下步下步还有很长的路要走。

梦还在,以防万一?

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