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指数基金投资您必须了解的4个关键指标|指数基金

作者:发布时间:2019-12-18分类:摩登4登入官网阅读:26 ℃评论:0 评论

  投资者在投资个别股票时会使用市盈率,市盈率,股息收益率,股本回报率和其他估值指标。

指数基金作为股票的透明组合,还具有相应的指数,例如PE,PB和其他指标,以帮助我们投资指数基金。

今天,我们将讨论指数基金投资中的四个关键指标。

  指数基金指数

  指标1:市盈率市盈率

  PE(市盈率)也可以理解为投资收回成本所需的时间。

如果PE是10倍,则意味着每年要赚1元,需要10元的成本,并且该成本可以在10年内收回。

因此,当我们选择指数基金时,指数PE越低,该基金的估值越便宜,投资的安全性就越高。

  那么,多少PE实际投资不足呢?

这一点应参考上一个周期的PE百分位数:假设CSI 500指数的PE百分位数在过去10年中当前为5%,则表明当前指数估值是95%的时间。 在过去十年中,两者都很便宜,且估值相对较低,值得投资。

  但是,PE指标更适合于弱周期性行业,例如消费品,更适合将PB用作强周期性行业的指标。

  指标2:PB P / B比率

  PB(市净率)是指每股股价除以每股净资产,或总市值除以净资产。

可以理解为获得一家公司的全部价值需要多少次。

例如,某上市公司的市净率为0。

9,则表示花费0。

以9元购买的股票在清算后可以分为1元,这显然是有利可图的。

  但是,P / B比更适合于重资产行业,例如钢铁,水泥,房地产,银行等。

,和PE一样,在实际使用中,PB百分比的使用也是一种更好的方法。

  指标3:股息率

  股息收益率(股息收益率)是一年中总派息与当时股价的比率。

对于大盘蓝筹股指数,股息率更为显着,例如上海证券交易所50,上海和深圳300。

股息收益率是非常重要的估值指标。

股息收益率越高,指数的估值就越低,抗跌势的能力也就越强。

投资者可以跟踪该指数的股息率指标,并且当该指标相对较高时,其安全性就更强。

  指标4:净资产收益率

  ROE(净资产收益率)是净利润除以净资产,代表公司的赚钱能力。

股本回报率越高,该指数的投资价值越大。

  巴菲特说,如果只有一个指标可以用来选择股票,那就是股本回报率。

ROE是企业发展的核心动力。

长期的年度股票价格回报率非常接近企业的长期ROE。

我们之前说的估值指标将随着牛市和熊市的股价波动而波动。

  但是,投资者在选择投资指标时,会比较以上四个指标。

如果期望某天获得估值反弹并从中获利,则选择PE,PB和其他估值指标是合适的; 如果期望获得上市公司的长期股息或利润,则股息率和ROE指数更适用。

  根据上述指标,今天哪些指数值得投资?

  为了学习和使用,我们根据上述指标来研究哪些指数值得投资。

在市场上主流的基础广泛的指数中,我们根据PE,PB,股息率和ROE指标进行统计:

  数据来源:截至12月12日的风

  可以看出,从绝对估值水平来看,上证50的PE和PB最低,股息收益率也最高。 但是,从相对估值水平来看,它们并不便宜。

  但是,从相对估值的角度来看,有两个特别明显的指数:沪深500指数和中小板指数。

他们每个人的分位数都是最低的,也就是说,CSI 500指数和中小型板指数确实处于历史的最低点。

CSI 500指数的PB四分位数是唯一低于10%的四分之一,而SME板指数的ROE则接近10,排名第三。

  因此,如果根据市盈率,市账率和其他指标的相对估值水平来选择该指数,那么中证500指数和中小板指数更适合当前投资。

  沉小宝也在这里做广告,因为沉万家的CSI 500指数和SME板指数可谓“网红”。

“其中,申万灵新中小企业板指数(007799)是被动指数,而申万灵新中证500指数优先增强型(003986)是增强指数基金中最好的:该机构的股票已超过CSI 500指数51。

36%的超额收入在海通证券同类公司中排名第一!

  数据来源:截至12月12日的海通证券;

  怎么样,如何使用4个关键指标选择指数基金,您知道吗?

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如果内容涉及投资建议,则仅供参考,不作为投资依据。

投资是有风险的,进入市场时需要谨慎。

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