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最被看好的十大港股:瑞银予中国联通目标价11.2港元

作者:发布时间:2019-12-03分类:摩登4登入官网阅读:11 ℃评论:0 评论

  瑞银:维持中国联通(00762)“买入”评级 目标价11.2港元

  瑞银发布报告称,维持中国联通(00762)“买入”投资评级,目标价为11.2港元。

  该行称,5G资费率较预期便宜,加上手机津贴,有机会堆动客户加速采用5G计划,认为5G有需要在2020财年加快建立。该行还称,认为电信商能减低基站的要求或延迟某些IT计划,以让5G更有空间加速。

  花旗:产能增速高于预期 予敏华控股(01999)目标价6.8港元

  花旗发表报告表示,予敏华控股(01999)目标价6.8港元。

  该行认为,敏华在中国线上市场份额保持高位,其在双11在线销售额超过6.1亿元人民币,同比增长超过70%。该公司管理层表示,敏华已经占领中国60-70%的线上市场,60%的线下市场,近期在中国市场的目标是进一步扩大市场份额。因此敏华将会继续促进线上促销活动和线下零售市场网络的建设。

  野村:内房地产市场11月合同销售符合预期 首选润地(01109)及融创中国(01918)

  野村发布报告称,内地房地产市场11月份的合同销售符合预期,同比上升24%,首11个月则同比上升18%,发展商平均能完成95%全年销售目标。该行表示,润地(01109)、融创中国(01918)、旭辉控股(00884)及合景泰富(01813)为行业首选股。

  该行称,由于10月份的销售处于高基数,11月销售表现环比下跌7%符合预期。在该行涵盖的17个发展商中,龙光地产(03380)、中国奥园(03883)及旭辉表现较同业佳,而润地、富力地产(02777)及雅居乐(03383)则逊于同业。

  野村:予新奥能源(02688)及中国燃气(00384)“买入”投资评级

  ,野村发表研究报告称予新奥能源(02688)及中国燃气(00384)“买入”投资评级,予华润燃气“中性”投资评级。

  该行认为,预期大部分天然气分销商的价差会有所改善,预计新奥能源及中国燃气下半年的价差扩大每立米0.2元人民币。去年下半年城市门站的价格有所上升,政府也有提供补贴,该行相信中国燃气能完成2020财年累积农村居民用户全年目标的25%,预计2020财年的下半年将有280万名农村居民用户对燃气有强烈需求。

  里昂:上调雅生活服务(03319)目标价至30.9港元 重申“买入”评级

  里昂发表报告称,基于对公营物业管理前景正面看法,将雅生活服务(03319)目标价由27.6港元上调至30.9港元,而公营物业管理占雅生活达40%,为同业中最高比例,重申其“买入”评级。

  该行称,对公营物业管理进行了调研,当中地标性及门槛高的项目,通常具有较高的续订率,高达100%,而且毛利率超过20%,因此认为市场对公营物业管理之前景过度忧虑。

  大和:维持越秀地产(00123)“买入“评级 目标价2.1港元

  大和发表研究报告称,上周参观了越秀地产(00123)3个与广州地铁合作的房地产项目,其中品秀星图于去年12月开始预售,至今取得合约销售额逾30亿元人民币,而其余两个项目刚刚推出,估计今年对销售的贡献约20亿元人民币。由于土地成本低,预计平均毛利率超过30%。

  该行称,集团正是实现“铁路+物业”的策略,广州地铁计划在2023年之前发展33个新地铁站,而集团的目标是于未来几年,每年取得多于100万平方米的地铁项目,故相信其“铁路+物业”业务策略长远会带来持续的合同销售和收入增长。

  花旗:重申宇华教育(06169)“买入”评级 上调目标价至6.5港元

  花旗发表报告称,宇华教育(06169)截至今年8月底止年度核心净收益升30%至7.93亿元人民币,高于该行预期9%,主因其收益同比升44%及毛利率扩张2.2个百分点至58.3%。

  该行表示,基于宇华教育原有的学校贡献,加上进一步扩大战略并购,宇华是内地教育股中的推荐股份,上调其2020至2021年度盈利预测5%至6%,目标价相应由5.5港元升至6.5港元,重申“买入”评级。

  招银国际:维持同程艺龙(00780)“买入”评级 目标价19.71港元

  招银国际发布报告称,同程艺龙(00780)在19年第三季度表现强劲,年收益增长率达到22%,预计19年第四季度年收益率可增长至25%-30%,该行表示对于该公司未来长期的客户扩张和旅店扩张趋势持乐观态度。

  该行称,维持同程艺龙目标价19.71港元,收益预期不变,此目标价反映了该行对20财年的市盈率17.5倍的预期,与该行业均值相一致。该股估值具有吸引力,维持“买入”评级。

  中信建投:信达生物(01801)有望依托当前产品线发展为成熟商业化药企 给予“买入”评级

  中信建投证券发布报告称,信达生物(01801)商业化产品信迪利单抗(达伯舒)达伯舒为本次医保谈判唯一成功纳入医保的PD-1品种, 公司中央市场准入能力得到证明 。该行认为,达伯舒成功进入医保是继达伯舒生产及销售放量后,又一个商业化里程碑,有利于达伯舒品牌宣传和医院准入。

  该行表示,预计2019-2021年公司实现收入分别为7.2亿元、31.3亿元、46.5亿元,剔除礼来50%的达伯舒权益,净利润分别为-10.7亿元,-0.2 亿元,3.5亿元,有望依托当前产品线发展为成熟商业化药企,给予“买入”评级。

  招商证券国际:维持中国生物制药(01177)“中性”评级 目标价10.3港元

  招商证券国际发布报告称,在对中国生物制药(01177)19年第三季度的非现金重估收益和无形资产摊销进行调整后,结果与估计基本一致,该公司大量的研究与开发(R&D)开始显露成果,但是政策性风险依然存在,政策的不确定性和逐渐增长的风险将可能限制未来股价上涨。

  该行称,基于分类加总估值法(SOTP),维持中国生物制药“中性”评级,目标价10.3港元不变,对于公司的风险/收益预期同样维持“中性”。

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