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剩余70%的国内替代空间将成为特斯拉的下一个供应商 特斯拉

作者:发布时间:2020-01-14分类:摩登4注册网站阅读:33 ℃评论:0 评论

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  特斯拉的上海工厂于2019年1月正式开业,并于8月获得了全面的验收证书。

从施工到生产仅用了10个月,施工进度超出了预期。

  同时,特斯拉最新宣布的产销量和降价幅度大大超出了市场预期。

这完全点燃了特斯拉产业链二级市场的市场。

  相关消息透露,特斯拉上海工厂离线汽车零部件的本地化率已达到30%,到今年年中将达到80%。

到今年年底将实现全国生产。

  特斯拉继续超出预期

  1月3日,特斯拉宣布2019年的生产和销售。

其中,第四季度的生产和交付量首次超过100,000,超过市场预期。

第四季度的汽车产量10。

5万辆,增加9辆。

1%; 交货11。

20,000

就模型3而言,特斯拉交付了9。

30,000单位,输出8。

7万辆,增长8。

9%。

  在产能方面,2019年第四季度的Model 3的每周产能达到6,617辆,而上一季度为6,075辆。

该组织认为,特斯拉在美国弗里蒙特工厂的Model3生产能力目前已接近饱和,新的ModelY即将交付。

弗里蒙特工厂还将使ModelY的生产线完成其生产目标,这意味着特斯拉的上海工厂将承担增加Model3产能的重任。

目前,上海工厂已开始生产,2019年12月的最后两周将生产近1,000辆Model 3。

预计到2020年,逐步实现每周生产3000粒胶囊的目标。

  在价格方面,Model3也具有优势。

1月3日,特斯拉Model 3的售价为35美元。

6万元/车减为32。

40,000元/车,外加2人享受。

购买电动汽车的5万元补贴已降至29元。

9万元的降价幅度大大超出市场预期。

  在成本方面,上海临港工厂在很多方面都比美国的弗里蒙特工厂低很多,例如土地租金,工厂建设周期,建筑工人的小时工资和贷款成本。

根据兴业证券的计算,与美国版相比,国产Model 3的生产成本降低了20%至28%,且毛利率明显高于美国版。

  此外,有望在今年年底及以后推出潜在的国内Model 3竞争模型,例如Volkswagen MEB平台。

因此,兴业证券认为,国内Model3产品具有很高的竞争力,并将大大增加其销售量。

  这为特斯拉的国内产业链带来了机遇。

去年年底,相关消息透露,特斯拉上海工厂的离线产能为每小时28辆,符合设计要求。

目前,线下汽车零部件的国产化率已达到30%,到今年年中可以达到80%,并将于年底国有化。

  哪些公司已经在30%的本地化率之内,将来谁将分享特斯拉本地化蛋糕的70%?

  长三角供应商更具优势

  随着国内供应商的成熟,国内供应商继续加入特斯拉的供应链系统。

  上海市政府也正在促进自由港区临港新区开发智能和联网的新能源汽车,并向该地区制造基地的特斯拉和其他汽车公司提供支持服务。

去年9月,临港新区举行了签约仪式,以促进智能联网新能源汽车产业和重点项目的发展,包括制造,应用,服务和功能平台四大类型。

累计签约智能互联新能源汽车重点项目24个,总投资近80亿元。

  当天签署的公司也有特斯拉供应商,包括汽车玻璃供应商Saint-Gobain和Grebo Intelligent Power Technology Co。

.

,Ltd.

,主要生产汽车电动系统,例如电动机,电子控制装置和电池。

根据这两个计划,他们将在临港部署新产能,以满足特斯拉的需求。

越来越多的供应链公司将紧跟特斯拉中国的量产步伐,适时在中国进行量产,或者增加产能以满足上海工厂的生产需求。

  目前,特斯拉的大多数核心技术供应商都来自日本,美国和欧洲,并且大多数中国公司都进入了供应链体系,成为二级原材料供应商。

通过特斯拉的本地化生产,一些核心技术供应商也正在加快国内生产计划,这将进一步增强国内企业的供应优势。

长江三角洲的国内零部件公司具有优于外国公司的优势,并且在将来有更大的机会进一步提高特斯拉的供应比例。

  《中国商业报》记者发现,目前位于长三角的供应商主要包括:家用特斯拉顶级集团(601689。

com)提供室内装饰和底盘结构。

上海),华宇汽车提供座椅总成和外部装饰(600741。

上海,Joyson Electronics,提供传感器和人机交互系统(600699。

(SH),三华智能控制(002050。

深圳),旭升有限公司

,Ltd.

,Ltd.

它提供了铸铝轻质组件(603305)。

SH),Wencan Co.

,Ltd.

对于特斯拉(603348。

SH),张铝(002160。

深圳)和长鑫科技(300088。

SZ)等。

  动力电池的本地化值得期待

  随着特斯拉继续超出预期,其产业链公司也成为二级市场的热点。

  1月5日晚上,阿尔玛登(002623。

(SZ)公告称,该公司近年来已成为特斯拉的合格供应商,并于2019年逐渐开始为其提供太阳能瓷砖玻璃。

1月6日,Armaton关闭了其每日涨停。

  到2020年,动力电池将成为特斯拉国内替代空间70%中最令人期待的部分。

  IFC证券研究报告显示,特斯拉Model 3的每个零件的价值为:38%的动力电池组装系统,24%的汽车电子产品,12%的车身和内外饰件,11% 电驱动系统中,底盘占11%,高压系统占4%。

  目前,特斯拉在上海的电池工厂是LG南京工厂的首选。

该工厂的2170电池生产线已经准备就绪,苏州力神的2170电池也已进入特斯拉的更换计划。

但是,由于Lishen 2170电池无法完全满足特斯拉在一致性方面的要求,因此Lishen只能用作紧急供应商。

  电池是动力电池的核心组件,占电池成本的75%至78%。

LG的南京工厂透露,特斯拉明年可以每月提供3000万个电池。

基于容量为60kWh的Model 3,它可以满足组装8,500辆汽车的需求。

根据此计算,如果特斯拉的上海工厂满负荷运转,则电池会有很大的缺口。

目前,国内主流电池供应商主要生产软包装电池,这与特斯拉的圆柱形电池有很大的不同。

除了LG在南京的工厂和苏州立神,特斯拉在中国还有其他选择。

  从LG电池供应链的角度来看,当升科技(300073。

SZ)是其阴极材料供应商杉杉公司。

(600884)。

上海)是阳极材料的供应商,而恩杰(002812)。

深圳),星源材料(300568。

SZ)是隔膜供应商New Zebang(300037)。

SZ),天赐材料(002709。

深圳)向LG供应电解液。

  汽车行业的一位资深人士此前告诉《中国商业报》:“特斯拉的本地化供应链充满挑战。

供应链的本地化需要在一到两年内完成。

如果特斯拉想要降低价格,那么电动汽车电池芯的核心必须在两年内在中国制造,否则将会亏损。

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