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购广州证券落地:中信证券挥兵南下 “强者恒强”?|中信证券

作者:发布时间:2019-12-28分类:摩登4注册网站阅读:10 ℃评论:0 评论

  12月27日,中信证券(600030.SH)发布公告称,于近日收到证监会就中信证券拟发行股份购买剥离广州期货股份有限公司99.03%股份和金鹰基金管理有限公司24.01%股权后的广州证券100%股权事项核发的《关于核准中信证券股份有限公司向广州越秀金融控股集团股份有限公司等发行股份购买资产的批复》。

  这意味着,中信证券仅用一年时间便落地了从发布筹划收购事项到获取批文。接下来中信证券仅需完成增加注册资本以及受让广州证券股权相关的变更登记工作,便正式拿下华南的“半壁江山”。

  华南市场“巨鳄厮杀”

  华南五省一直是金融机构的“兵家必争之地”。早年中信证券就曾谋划“南下”,无奈未能成行。在去年末,中信证券突然公告将收购广州证券后,一时间搅乱了华南市场券业格局的“一池春水”。

  根据中信证券10月15日对证监会关于收购广州证券问询函的回复,其提到中信证券将对广州证券的组织和人员全部接收,业务和网点全面整合。其中,广州证券定位为上市公司在华南地区从事财富管理业务的专业子公司,现有自营、投资银行、资产管理等业务并入中信证券对应的业务条线。中信证券同时对广州证券现摩登3网站有经营范围进行整合,只保留广东省(深圳除外)、广西壮族自治区、海南省、云南省和贵州省内的经纪业务及与经纪业务高度协同的部分业务。

  相关数据显示,2018年,中信证券华南地区的经纪业务收入为1.69亿元,广州证券华南地区的经纪业务收入则为2.2亿元。仅就经纪业务而言,并表后的中信证券华南地区经纪业务收入增幅有望翻倍。

  而除了简单的业务规模“加法”外,更重要的是,交易完成后,越秀金控及其一致行动人金控有限合计持有中信证券6.14%的股份,将取代证金公司成为中信证券第二大股东。而考虑到中信证券除中国中信有限公司持股较集中(发行后持有15.49%),其余股东股份持有比例都相对较低的情况,越秀金控背后的广州国资将具有极大的话语权。即,考虑到中信证券在其公司章程中规定的“单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东可以提名董事候选人,但提名的人数必须符合本章程的规定,并且不得多于拟选任的人数”相关提名权事宜(注:来源于中信证券2017年10月17日发布的相关章程),那么越秀金控及其子公司背后的广州国资将有机会获得提名权,并进入董事会。

  强强联合之下,原本就是大型券商林立、寸土必争的华南市场,再迎来一股新的“有生力量”。

  “强者恒强”?

  中信证券在多年发展历程中通过数次并购,不断扩张版图。如今广州证券的收购批文到手,让其网点、体量的扩张再一次打开增长的天花板。但值得注意的是,中信证券也正在收购的同时,对于其他券商资产进行减持变现。这将在战略推进中,起到重要“补给”“瘦身”和战略稳固的作用。

  据中信建投(601066.SH)公告,7月17日至10月14日,中信证券共减持中信建投股份约4415万股,减持金额约8.09亿元。早前,中信证券曾公告拟大规模减持中信建投,该公告一时激起各方揣测“清仓”背后究竟是何目的。

  彼时,中信证券董事长张佑君在2019年度股东大会上回应计划减持中信建投一事时表示,中信证券的业务规模较大,即便把大宗交易的营业收入不计,业摩登3务规模比其他券商还要高出三分之一。“中信证券在境外多个国家有独立的持牌机构,现在境外业务面临巨大挑战,希望中信证券在现有模式下业务能够更加丰富;也希望境内业务在现有牌照齐全的情况下,能够做大做厚中信证券这块蛋糕。同时,作为头部券商,中信证券首先是证券经营机构,同时也是资产规模等处于领先地位的券商,所有业务行为都会对市场、投资者、股东负责,任何行为一定会依法合规做出,不会违法违规。”

  “按中信建投招股书中1元/股计算,预计(该减持带来)利润约7.65亿元。”广发证券研究员陈福提到,“同时,广州证券定位为在华南地区从事财富管理业务的专业子公司,(收购完成)将进一步提升客户附加值,强化中信证券在华南地区的市场竞争力。而科创板方面,公司充分展现了投研能力与资本优势,主承销科创板公司中成功上市6家,其中直投2家,截至10月29日,据测算,科创板浮盈预计共28.07亿元,居券商行业首位。”

  其提到,资本市场深化改革背景下,证券行业头部化特征明显,行业龙头有望充分受益。

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