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10个基金评估机构发布提案:长期评估以创造可持续回报

作者:发布时间:2019-12-27分类:摩登4注册网站阅读:14 ℃评论:0 评论

  资料来源:《中国证券报》

  原始标题:长期评估可带来稳固的胜利为投资者创造可持续的回报

  日前,有10家基金评估机构发布了通过长期评估倡导长期投资指导的提案。

该提案引起了公共基金行业的广泛关注。

这家公共基金公司表示,将从基金经理的评估开始,以长期评估促进长期投资,并加强投资研究部门与市场部门之间的互动,提高服务投资者的能力,建立互信,并为长期投资实践赢得了良好的信任。

基础。

  长期评估指导长期投资

  专注于长期评估和短期评估,基金经理会放松下来吗?

民生加拿大银行副总经理于善辉并不这么认为。

公开募款是一个信息披露和竞争充分的行业,基金经理很难松懈。

“实际上,即使公司没有要求,基金经理也要每天检查他们管理的基金的表现。

值得信赖,忠诚。

基金的信托义务要求基金经理勤奋负责,基金经理应尽其所能,许多基金经理也要求自己。

  他补充说,只有在公司进行长期评估时,基金经理才能探索和积累自己的投资风格,这一点很重要。

“我们允许基金经理的短期表现不及预期,不要求基金经理根据短期排名调整策略,也不允许基金经理的短期排名不够高,但希望 基金经理将会改善。

这样,基金经理将能够找到自己的风格并定义自己的能力半径。

只有在自己的能力圈中坚持自己的风格,才能走很长一段路。

  他说:“喝一长串水比打破海岸更好。

谈到长期投资概念,景顺长城表示,公司采用了许多方法来实施这一概念。

基金经理的评估基于长期绩效。

年度绩效包括一年期,三年期和五年期,其中三年期和五年期的权重较高。

  以稳定的风格创造长期回报

  中长城认为,在评估基金经理时,公司注重基金经理风格的稳定性:坚持基于绩效归因和投资组合特征数据分析的风格审查和“挖矿”机制; 对于由基金经理管理的每个投资组合,将有定期的详细绩效和风险数据分析报告,由投资研究主管和风险控制人员提出的问题列表,基金经理将亲自回答以评估是否当前的投资行为。 基金经理是否符合长期投资理念,并检查基金经理的风格是否稳定,可持续。

  评估的主要目的是指导投资。

一些基金公司认为,他们必须使用评估要求来指导基金经理投资于自己的能力圈,并避免基金经理在“赌博业”中追求高收益。

汇丰金鑫总经理王栋在接受媒体采访时表示,资产管理行业需要长期发展,投资者需要利用闲暇资金进行长期投资。

重视客户体验是前提。

如果投资者不赚钱,公司不能仅仅追求良好的基金业绩。

他说,汇丰金新对基金经理的评估主要基于超额收益。

此举是为了防止基金经理在某个部门“赌博”以追求高收益,但会损害持有人和公司品牌的利益。

  中融基金表示,公司要求基金经理坚持价值投资理念,并不要求基金经理的投资业绩排在前几名,但必须有自己的投资研究框架,有自己的稳定风格。,取决于公司是否能够真正创造价值,并在许多方面进行投资,例如经营障碍,盈利能力,财务质量,公司管理和激励机制。

同时,要求基金经理要注意风险控制,不要盲目追求业绩排名。

  “我们还积极与证券公司合作,根据大数据建立基金经理的画像,并完善对基金经理的投资风格和投资逻辑的考虑。

在性格方面,我们要求基金经理要勤奋,诚实,可信和纪律。

这些要求也符合我们的公司文化和投资理念。

中融基金表示。

  记者了解到,越来越多的基金公司在对基金经理的评估中倾向于长期评估。

例如,南部的一家中型基金公司已建立了三至五年的投资研究人员评估机制,以指导基金经理进行长期投资。

一家大型基金公司的基金经理还表示,该公司对基金经理的评估已从两年的滚动绩效延长到三年。

在人员培训方面,北方某基金公司的人事部门表示,一方面,公司加大了对内部股权投资基金经理的培训,另一方面,从外部引进了优秀的基金经理。

此外,它还成立了自己的投资研究团队,以不断提高其主动股权投资能力。

  坚定信念

  一家上海基金公司产品部负责人说,一方面,发行长期(三年及以上)封闭式产品的目的是为了避免投资者因时间过长而造成损失。 另一方面,它着眼于长期合理地建立产品分销和持续的营销计划,在市场泡沫积累和过度投资者狂潮期间,停止和关闭产品购买或大规模购买,并指导投资者 进行合理,科学和长期的投资。

一家中型基金公司的人士还表示,除了推广长期价值投资理念外,该公司还发行了数量有限的有限责任股权投资基金。

为了促进股票基金的发展,投资者教育是不可或缺的一部分。

该负责人表示,公司在引导投资者参与日常投资教学工作中的固定投资的同时,要养成良好的投资习惯,同时使投资者的投资成本趋于平稳。

景顺长城基金还表示,实施长期投资理念,确定产品的封闭期以及选择合适的时间点发行基金非常重要。

  王栋说,任何行业都应该有所作为,但实际上,它经常受到形势的影响,并偏离其初衷。

公共资金也是如此。

在不同的市场阶段,各种创新业务一直很热门。

有一阵子,但是很多结局都不理想。

  与许多热衷于开发产品线的基金公司相比,汇丰金鑫自15年前成立以来拥有20多种产品,平均每年不到两次。

王栋说他对此并不感到压力或焦虑。

汇丰金鑫始终坚持两点。

一种是坚定地开发积极的管理资金,另一种是坚持“投资就是你得到的。

“超过20种产品存在差异,而且投资风格不会因市场压力而漂移。

让技术基金购买银行房地产。

这种坚持可以使投资者相对容易地建立对基金业绩的合理预期,同时更好地与投资者建立长期的信任关系。

  基金经理的长期投资理念必须以投资者的信任为基础。

基金公司和投资者应如何互动以建立信任,同时指导投资者从短期投资转向长期投资?

于善辉说,首先,基金经理必须从市场反馈中吸取教训。

当业绩达不到预期时,他们必须自我纠正,逐步发展自己的风格,并增强为投资者创造长期良好回报的能力。

其次,基金公司应增加对投资者的服务,并与投资者充分沟通。

只有当投资者真正理解时,他才会愿意在基金业绩不及预期时与基金经理合作。

基金经理必须能够用通俗易懂的语言解释其投资风格。

  投资者只有了解了您的投资理念和投资风格,才能陪伴您走一条不太平坦的道路,才能将您的长期投资理念付诸实践。

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