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金鸿控股债券接连违约 石油大佬卖20家子公司求生

作者:发布时间:2019-12-11分类:摩登4注册网站阅读:9 ℃评论:0 评论

  原标题:神秘“石油大佬”卖20家子公司!债券违约,如今还差10亿没着落

  来源:债市观察

  导读

  从政、经商数十年,神秘的“石油大佬”陈义和积攒下了万贯家财和盘根错节的丰富人脉。但随着金鸿控股债券接连违约,陈义和建造的“石油大厦”陷入风雨飘摇,频频“卖子求生”。

  如今,金鸿控股终于开始兑付早已违约的债券,但有些谜团仍悬而未决。

  12月10日,金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“金鸿控股”,000669)发布公告,再次兑付公司名下两只违约债券“15金鸿债”、“16中油金鸿MTN001”的本金及利息,金额均为总额的20%。加上九月份兑付的15%,金鸿控股违约的两只债券已经兑付了35%的本金及利息。

  对这个结果,虽然评论不一,但从金鸿控股今天(12月11日)的股价仅下跌0.78%来看,市场对金鸿控股已经是相当“宽容”。

  01

  还差10亿“没着落”

  据12月10日的金鸿控股公告显示,2018年8月27日,因资金周转困难,公司未能支付“15 金鸿债”已登记回售债券的本金3.94亿元,以及应支付的债券利息 4000万元,合计金额为4.34亿元。2019年1月15日,金鸿控股名下的另一只债券“16中油金鸿MTN001”同样发生实质违约。

  12月10日,金鸿控股自行向“15金鸿债”、“16中油金鸿MTN001”两只债券的持有人支付了本金总额的20%,以及35%本金对应的利息,共计支付3.77亿元。而在9月12日,公司已向两只债券的持有人支付了本金总额的15%,共计2.35亿元,两次支付合计6.12亿元。

  对于两只债券的剩余本金及利息,金鸿控股表示将根据公司本次资产出售进展的后续交易款项进账情况确定,具体偿付金额及时间另行安排。

  公开信息显示,“15金鸿债”、“16中油金鸿MTN001”分别与2015年8月和2016年1月上市,违约前余额均为8亿元,合计共16亿元。不难推算,金鸿控股还有10亿元的违约债券等待兑付。

  据小债了解,发行之初,联合信用给金鸿控股主体长期信用等级与这两只债券的债项信用等级的评级均为AA。但进入2018年后,金鸿控股进入多事之秋。

  2018年5月27日,中国国储能源化工集团股份公司(以下简称“国储能源”)一笔由旗下离岸子公司发行、由国储能源担保的共计3.5亿美元三年期离岸债发生违约。多米诺骨牌倒下后,这笔违约引起交叉违约,国内的金鸿控股股票、债券双双跳水,遭遇股债双杀。

  为撇清关系,金鸿控股紧急声明与国储能源不存在任何股权关系,实控人陈义和亦不持有国储能源股份。但是,市场并不买账,重重债务重压之下,上述金鸿控股名下的两只债券先后违约。

  02

  一口气卖掉20家子公司

  公开信息显示,金鸿控股是一家专注天然气开发运用和环保工程的综合性企业,其业务主要涉及两类:一类为天然气综合利用业务,另一类为环保工程服务业务。

  据2019年半年报显示,截至2019年6月底,金鸿控股流动负债总额高达62.2亿元,负债合计79.58亿元。而同期公司的货币资金仅为1.65亿元。

  另外小债还发现,截至2019年6月底,金鸿控股的流动资产合计也只有18.94亿,即便悉数变现,对于62.2亿的流动负债来说也是杯水车薪。而在流动资产中,应收账款和其他流动资产占去了大半,变现存在一定的困难。

  从业绩上来看,金鸿控股在2018年巨亏15.9亿之后,2019年上半年继续亏损1.69亿,并没有多少起色。

  所以,金鸿控股在拿出6.12亿元支付两只违约债券35%的本金及利息后,剩余的10亿债券如何解决,仍是一件头疼事。

  为解决债务危机,金鸿控股最近半年已经开启了“卖卖卖”模式,旗下子公司被不断出售。

  8月20日,金鸿控股在上海清算所官网发布公告称,公司拟作价约16.55亿元,向昆仑燃气出售17家燃气公司。

  7月18日,金鸿控股宣布与天津新奥燃气发展有限公司签署《燃气项目股权转让协议补充协议》,旗下金鸿华东、黑龙江投资、金鸿东北等公司被出售。

  更早之前的5月份,金鸿控股还将旗下子公司苏州天泓燃气有限公司80%股权转让给大通燃气。

  短短半年的时间,金鸿控股就有超过20家子公司被出售。

  但是,“卖卖卖”模式能让金鸿控股渡过难关吗?而随着连番爆雷,金鸿控股背后的神秘实控人陈义和浮出了水面。

  03

  神秘的“石油大佬”

  公开资料显示,金鸿控股实控人、原董事长陈义和为内蒙古人,出生于1963年。1983年至1999年,陈义和历任包头市经济贸易委员会团委委员、包头市市政府秘书处主任科员、包头市物价局办公室主任、副局长、包头市城市规划土地管理局副局长、包头市对外经贸局局长等职。

  2000年起,陈义和弃政从商,开始担任中石油公司中油管道建工集团副局长,后任中油金鸿天然气输送有限公司董事长,新能国际投资有限公司执行董事,中油金鸿能源投资股份有限公司董事长(即“金鸿控股”),国储能源董事长等。

  在陈义和主导下,金鸿控股于2013年通过借壳领先科技,成功登陆A股。

  2018年5月,国储能源因无法兑付3.5亿美元债券,引发市值震动。金鸿控股也因此被卷入危机。而在国储能源爆雷之后,金鸿控股变更工商信息,身为国储能源董事长的陈义和不再担任金鸿控股股东。

  在陈义和实控的企业中,国储能源的身份最为神秘。在2016年之前,国储能源在公开场合和债券报告中以国企自居。而到了2017年前后,其“国企”身份变得模糊,对外也不再宣传自身国企身份。

  数十年从政、经商,为陈义和积累下了大量财富和人脉,在中石油的工作经历也令其走上了石油天然气的业务方向。

  更为神秘的是,公开信息显示,陈义和与已经落马的原中石油副总经理李新华私交甚密。李新华因涉中石油严重贪腐案被撤职查办,而据《证券市场周刊》报道,李新华曾帮陈义和名下的金鸿控股介绍生意。

  目前,国储能源似乎发展前景一片大好。但当初曾受其牵连的金鸿控股仍挣扎在偿还债券的泥潭之中。

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