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金融壹账通美国IPO:募资超3亿美元 平安集团加持|IPO

作者:发布时间:2019-12-15分类:信息主管阅读:7 ℃评论:0 评论

  来源:雷帝网

  雷建平 12月13日报道

  平安集团旗下孵化的金融科技“独角兽”金融壹账通今日在纽交所上市,发行价10美元,股票代码为OCFT。以发行价计算,金融壹账通市值超36亿美元。

  金融壹账通此次发售3120万股ADS,此外有468万股的超额配售权。如果承销商选择完全行使其超额配股权,则共募集资金3.59亿美元。

  此次定价与之前定价区间(12-14美元/ADS)有所调降。一般来说调降发行定价,有利于吸引长期投资者参与认购及持有,提升上市后股价巩固程度。

  目前平安集团是金融壹账通最重要的客户和供应商,也是主要股东。金融壹账通在此次上市过程中,获得了平安集团的加持。

  平安集团子公司平安海外控股有意认购至多1亿美元美国存托股票(ADS)。

  金融壹账通赴美IPO也是继平安好医生挂牌上市后,平安集团五大生态圈中又一家上市科技类企业。

  与平安集团续签十年合作

  当前,金融壹账通董事长兼CEO为叶望春,其自2018年6月起一直担任金融壹账通董事长,并自2017年10月起担任董事兼首席执行官。

  叶望春在敲钟仪式后宣布,“金融壹账通已发展成为中国最大的面向金融机构的商业科技云服务平台”,叶望春同时表示:“金融壹账通拥有巨大的市场潜力、独特的价值主张、领先的科技能力、创新的业务模式和快速的业务发展,这些都使金融壹账通广受国际认可,持续为客户创造价值”。

  面对未来,叶望春认为“金融科技方兴未艾,金融壹账通赋能金融、服务社会之路,依然任重道远。全球有17亿成年人没有银行帐户,仅亚洲就有10亿成年人;中国有近40%的成年人从未获得过消费金融服务,超40%的中小企业融资需求难以满足。金融科技将进一步拓展金融服务的边界,提高金融供给的效率,推动普惠金融的发展。”

  秉持“科技让金融更简单”的理念,叶望春在当天的致全员内部信中表示“上市不是终点,而是快速发展的新起点”,要求“积极探索技术创新、产品创新和服务创新;努力实现产品价值最大化、客户价值最大化、员工价值最大化和股东价值最大化。”

  IPO前,金融壹账通最大股东为Sen Rong Limited,持股为50%,为最大股东。Bo Yu Limited持股为39.8%,为第二大股东;软银旗下SBI StellarS and its affiliated entities持股为6.1%。

  IPO后,Sen Rong Limited持股46.3%,依然为第一大股东;Bo Yu Limited持股为36.9%;SBI StellarS and its affiliated entities持股为5.7%。

  金融壹账通和平安集团已签订一份战略合作协议,该协议延长至IPO完成后的10年,前提是平安集团继续持有或实际持有至少30%的股份。

  前9个月营收15.5亿

  金融壹账通成立于2015年12月,是平安集团下面的金融科技服务云平台,其基于人工智能、区块链、大数据分析等科技技术,为中小金融机构提供科技驱动的业务解决方案。

  据平安2018年年报,金融壹账通推出智能银行云、智能保险云、智能投资云以及开放科技平台四大业务板块及区块链技术。在金融壹账通内部,被称之为“5+1”布局,即“零售金融、企业金融 、同业金融、保险金融、开放平台”+区块链。

  近年来,中国平安围绕”金融服务、医疗健康、汽车服务、房产服务、智慧城市“五大生态圈,持续加大科技投入,构建了“科技赋能金融、科技赋能生态、生态赋能金融“的战略发展路径。

  雷帝网创始人雷建平与金融壹账通董事长兼CEO叶望春在纽交所

  招股书显示,金融壹账通营收自2017年的5.8亿人民币(0.8亿美元)增至2018年的14.1亿人民币(约2亿美元),增长143%。到2019年9月30日,营收为15.5亿(2.1亿美元)。

  当然,金融壹账通的亏损也在加大。金融壹账通2017年、2018年运营亏损8.9亿、11.14亿;2019年前9个月运营亏损11.196亿元(约1.56亿美元),上年同期运营亏损5.76亿元。

  据介绍,金融壹账通将金融行业的广泛经验与市场领先的技术相结合的独特竞争优势,能为客户提供云原生(Cloud Native)的技术解决方案,及覆盖了银行、保险、投资等金融行业的12大解决方案。

  金融壹账通的云原生技术平台,能提供便捷部署、可延展、安全的模块,便于客户迅速大规模使用平台。他们把超过50种模块和2400多种标准化开放API组合成12种解决方案,覆盖了银行、保险、投资等金融行业的多个垂直领域,能提供营销管理、产品管理、风险管理和客户服务的全流程服务,以及从数据管理、智慧经营到云平台的全体系底层技术服务。

  这一模式,既可以通过模块化部署产品、快速响应客户的需求,也可以组合成满足客户端到端需求的解决方案。比如,客户只需8周即可部署移动银行解决方案,连接60多家核心银行系统,代表了大多数中国银行的主流需求。而且这些产品基于共享云架构,让客户能便捷实惠地扩容或者更新。

  另外,通过持续的研发投入,金融壹账通打造了人工智能、大数据和区块链等领域科技实力。截至2019年9月30日,金融壹账通在人工智能、区块链、大数据技术被应用于人工智能产品的各个阶段和真实业务场景中,如智能闪赔、反欺诈工具和虚拟助理等。

  此外,金融壹账通的Fimax区块链技术运用了自主研发的架构,并搭建了应用,比如在数据加密的状态下实现了用户之间的连接。

  截至2019年9月30日,金融壹账通平台上的客户数由2016年末超1,600家增至2019年末约3,700家客户,其中涵盖618家银行,84家保险公司。

  目前金融壹账通已成立四个科研机构:包括致力于探索人工智能和大数据分析的加马人工智能研究院,专注区块链底层技术&打造行业标准以及开发真实场景应用的区块链研究院,与中国保险学会联合设立的、专注预防保险欺诈风险的保险智能风控实验室,以及与中国汽车技术研究中心汽车工程研究院联合创办、专注于运用车辆碰撞等即时数据提升车险理赔与承保精准度的车险科技联合科研中心。

  已在海外开展业务

  据招股书披露,金融壹账通的发展将遵循四个阶段:1)平台孵化期、2)平台获客期、3)高速增长期;4)利润增长,而公司现在正处于发展的第二阶段,准备迈入第三阶段。

  金融壹账通将专注于人工智能、区块链和大数据分析和这些技术在金融服务领域的应用,将前沿的技术赋能生态圈,连接金融服务领域的多方,如金融机构、政府部门、金融监管机构等,服务更多为满足的需求,从而实现更便捷、高效和安全的连接和合作。

  同时,金融壹账通还表示将通过推动开放平台吸引第三方金融科技开发者,为生态圈提供更多产品。

  除了在国内布局外,金融壹账通也在出海,复制其在中国市场的经验。招股书信息显示,2018年3月金融壹账通正式在新加坡成立分公司,作为在东南亚市场的总部和研发中心。

  金融壹账通2018年12月在印尼开设子公司,2019年3月在日本注册成立合资公司。目前,金融壹账通已在10个国家和地区开展业务,包括香港、新加坡、泰国、印尼、柬埔寨和韩国等。

  在境外市场,金融壹账通主要服务对象是主流本地银行和保险公司。例如在香港,金融壹账通为香港金管局搭建区块链贸易联动平台,为13家银行提供服务,也为亚洲和欧洲之间的跨境贸易走廊数码化铺垫道路。

  在欧洲,金融壹账通与金融科技生态系统软件服务提供商finleap connect签署合作协议,向欧洲市场提供金融科技SaaS技术。在日本,金融壹账通和SBI集团共同设立合资公司服务日本地区的银行;此外金融壹账通还与韩国三星的SDS公司签署战略合作协议,发展跨境区块链贸易网络。

  同时,金融壹账通在东南亚市场亦是动作频频:在泰国,前10大银行中有3家使用了金融壹账通的风控解决方案,帮助当地银行实现数字化转型。在菲律宾,宣布与菲律宾联合银行旗下公司UBX合作,共同打造菲律宾第一个由区块链技术提供支持的金融科技平台。

  以下是金融壹账通董事长兼CEO叶望春敲钟致辞:

  各位来宾,大家好,我是金融壹账通的董事长兼CEO,叶望春。

  中国有句古话,“寒窗苦读十二载,金榜题名一朝时。” 很幸运也很不容易,金融壹账通仅仅用了四年时间就站在了纽交所的舞台上。

  四年里,金融科技以迅猛态势改变着金融行业生态和服务模式,创新金融产品和服务,提升金融服务品质和效率,加快金融业的数字化和智能化。

  伴随着金融行业大变革、金融科技大发展,金融壹账通从平安集团孵化出来,发展成为中国最大的面向金融机构的商业科技云服务平台。我们拥有巨大的市场潜力、独特的价值主张、领先的科技能力、创新的业务模式和快速的业务发展。

  截至2019年9月30日,我们服务的客户超过3700家,包括618家银行、84家保险公司。我们的业务版图从中国扩展至海外市场,广受国际认可,持续为客户创造价值。

  “落其实者思其树,饮其流者怀其源”。在这里,我想表达由衷的感谢,感谢客户的信任,感谢股东的信任,感谢马总和平安集团的大力支持,还要特别感谢一路以来风雨同舟的全体员工。

  展望未来,金融科技方兴未艾,金融壹账通赋能金融、服务社会之路,依然任重道远。全球有17亿成年人没有银行帐户,仅亚洲就有10亿成年人;

  中国有近40%的成年人从未获得过消费金融服务,超40%的中小企业融资需求难以满足。金融科技将进一步拓展金融服务的边界,提高金融供给的效率,推动普惠金融的发展。

  “科技让金融更简单”,金融壹账通将为金融机构转型升级持续赋能,为实体经济质量发展贡献力量!

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